1928年美国洛杉矶,在电话局接线台工作的克莉斯汀•柯林斯(AngelinaJolie安吉莉娜•朱丽饰)独自抚养儿子沃特(GattlinGriffith加特林•格里菲斯饰),母子的生活简单而幸福。然而她们的生活很快被打乱,某天当克莉斯汀下班后,发现儿子不见踪影。在公众的舆论压力下,腐败的洛杉矶警方于5个月后找回沃特,但克莉斯汀发现这并非自己的亲生儿子。她三番五次要求警方澄清事实,帮其寻找真正的沃特,却一次次受到阻挠和指责,甚至以妨碍警方公务的罪名被送入精神病院。一向以揭露警方暴行为己任的牧师古斯塔夫•布里格拉伯(JohnMalkovich约翰•马尔科维奇饰),为了这个可怜女人的不幸遭遇奔走呼告。另一方面,探员莱斯特(MichaelKelly饰)在侦办一件偷渡案时,无意中发现了一起重大的连环儿童杀人案。少年沃特的失踪案似乎渐露眉目……...
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